唐僧一行又走了一个时辰，天黑之前终于见到了南方部落首领。出示了那颗虎牙，首领邀请客人入住山洞之内。这个山洞更大，洞中有洞。大致上扫了一眼，大约百十个健壮男子，身边尽放一些木棒、标枪之类的武器。小洞中有男有女，还有小孩子们。
唐僧一行人围着洞口的一个火堆坐下，边上好多烤红薯。
首领叫人取一些烤肉过来了，被唐僧一一谢绝了。一行人尽吃些烤红薯，大家有说有笑 比比画画，大多数时候不知道对方说些什么。有趣的是，彼此都很开心。
小贴士：它们死后是不需要超度的，既没好过也没坏过，再坏也坏不到哪里去。佛说，经不可轻取，不可轻传。何况它们既没有银子也没有金子，几个烤红薯换一个地方就不值钱了。
次日，唐僧一行人辞别南方部落首领继续上路了。
八戒：这个地方为什么没有妖怪？为什么东贤国没有占领这个地方呢？
唐僧：下次有机会问问它们。
一行人大笑，这个问题或许北方部落首领知道。又行了一日，隐隐约约看到有一队部落蛮人始终在左右，不远不近若隐若现。这是北方部落的地盘，唐僧一行人每走一步都有人盯着。对方不知道是敌是友，所以一路跟着。
忽然一片北方部落蛮人横在路上，那个首领模样的人却不是一个蛮人，有点像东贤国的人。
首领：来者何人？
唐僧：东土大唐御弟使者，路过此地回国。
首领：原来是圣僧，请洞内叙话。
唐僧一行人随着那首领来到了一个山洞，这里等级分明，不像南方部落首领山洞。
首领：大唐国内有部落地域吗？
唐僧：有，不在小数。
首领：朝廷如何管理它们？
唐僧：比较近的部落地区，由朝廷直接新设辖区府衙管理；比较远的部落地区，设立土司府由部落首领参照府衙制度管理；比较小的部落不愿意朝廷管理的，维护现状由它们自己首领管辖。
首领：还有其它管理措施吗？
唐僧：有，一是文化教育二是市场互通三是涉及边防直接纳入军事管辖。
首领：部落纳入朝廷管理后，是投入多还是收获多？
唐僧：对于部落地区，朝廷除了投入还是投入，近期无任何收获或者回报，但有助于实现整体社会长治久安。
首领：本部落地区周边国家没有一个是富裕强盛之国，不会无底洞式的投入，更不太可能指望着什么回报。所以，近期不会有国家想管辖这个落后的部落地区。
唐僧：现在不想管辖，不表示未来不会管辖。
首领：至少我看不到了。
唐僧：你怎么当上了北方部落的首领？
首领：东贤国国王派我来的。
唐僧：东贤囯要统一这块区域吗？
首领：真的统一了，就是一个大包袱。这次大旱灾，朝廷已经焦头烂额了。
唐僧：何况还有部分部落长老不同意朝廷管辖，对吧？
首领：是的，大唐如何做的？
唐僧：不勉强，谁愿意就先接纳谁，谁不愿意就暂时搁置，等到了时机成熟了再说。
首领：有道理，谢圣僧指点。
唐僧告别北方部落首领，一路继续北上。