唐僧一行渡过了通天河，一路西行近两个月见一座大山，山口崖字迹高耸，金光闪闪。楷书正经：
天牛山 大道阳关
唐僧暗暗称奇，离开大唐出了阳关已经好些年了。没想到在这天牛山，又见到了大道阳关。
没走出几步，忽闻一声炮响。摆出一队人马共计四十九个尽是些妖怪，领头的像是一个魔头（头上有两只角似那水牛一般）。
魔头：来者何人？
唐僧：大唐御弟使者去往西天大雷音寺拜佛求经。
魔头：佛不可轻拜，经不可轻取。
悟空：如何拜得？如何取得？
魔头：先缴关税。
沙僧：缴多少关税？
魔头：黄金一千两、白银一千两、铜钱一千枚。
八戒：你等这是要打劫吗？
魔头：收税与打劫有区别吗？你等（说是）那就是吧。
悟空：我等没有这些金银铜钱如何过得？
魔头：留下唐僧肉。
悟空：泼货找打。
魔头：孙悟空，我等闻得大圣英名，也知道那些大闹天宫本事。看清楚了这里是大道阳关（我等是大道阳关关长），不交钱休想过关。
悟空大怒举棒迎头劈过去了，那魔头亮出一条银枪直取命门。好悟空，好魔头，杀得天昏地暗一百个回合（不见高低）。八戒、沙僧见状，举耙的举耙，操杖的操杖。那魔头见状，从臂上取出一个金圈抛在空中，大叫一声“合”。悟空的如意金箍棒、八戒的九齿钉耙、沙僧的劈山捞月乌铁杖，尽数被那个金圈套走了。三个随行主将全傻眼了，唐僧在那里念“阿弥陀佛”，谁知道那魔头一阵狂风把它卷入洞中。
那魔头立于空中大喊，我等宝贝能套万物，叫你等一个个耀武扬威。悟空、八戒、沙僧等丢了（家伙事）一个个垂头丧气，无计可施。
悟空见那魔头大胜而归，摇身一变 成了一只小蜜蜂尾随而进。在那些小妖将金箍棒等收在房间之后，偷梁换柱以假换真拿回来了。自己取了如意金箍棒，返回原地将齿耙乌杖交还八戒沙僧，二位大喜过望。
悟空：八戒、沙僧看好行李马匹，我等上天去了。
八戒：多搬些兵来。
悟空一个筋斗云直上南天门，进了灵霄宝殿。
玉皇大帝：猴儿何来？
悟空：在那天牛山，没有 千两黄金缴纳关税，与那妖怪打斗丢了如意金箍棒（唐僧也被抓走了）。一来借兵，二来查户口（那怪知道大闹天宫认识我等，想必是天上的）。
玉皇大帝大怒，下旨查点各处。少顷来报，上天各处并无走失。
玉皇大帝沉思良久，看了看诸神又看了看悟空。
玉皇大帝：猴儿想借哪些兵将？
悟空：哪吒三太子、王灵官、9员电神猛将9员雷神猛将、二朗神君等。
玉皇大帝：好，全数调出。
悟空点齐（天兵天将）与二郎神君、梅山六兄弟及300名草头兵将会合，少顷驾临天牛山。
悟空：感谢二郎神君手下留情，花果山还有些生灵。
二郎神君：上天有好生之德，我等（遵天道）行事。
悟空：此处妖怪有一个金圈可套万物，我等金箍棒也丢了（自己偷回来了）。请诸位到此不可交手，威慑也。
王灵官：大圣有何良策？
悟空：请灵官收好金鞭，下去告诫那怪叫它等自己让路，不听就回来不与争斗。
王灵官：好主意。
王灵官按下云头下去了，悟空等一众诸神在天上摆开阵势。随即，电闪雷鸣。那妖怪慌慌张张冲出来，一看来了天兵天将。
魔头：王灵官你等不在灵霄值守，来这荒山野岭做什么？
王灵官：私设关卡 胡乱收税（扣押唐僧），你等可知罪？
魔头：识相的，退回去。这里凭实力和地位说话（一条银枪）守那大道阳关，关长告诫你等（要么缴税，要么滚）。
王灵官知道多说无益，例行公事撤退。悟空见其（无功而返）笑了，默默念动加密咒语千里传音南海。
观音菩萨闻讯悟空求救，掐指一算沉思片刻。叫来惠岸行者交待一番，惠岸立马驾云往天牛山方向而去。