这是一个神奇的国度，乃西域之国也。曰：乌烟国。东西方交汇地域，常年战争（打得是）了无人烟。近些年来，多有东方（子民）迁移于此。勤于耕作，富甲一方。
唐僧一行进了一个村庄，见一大户人家。悟空牵马等在门外，唐僧自己上门化斋。
唐僧：我等是东土大唐御弟使者，往西天拜佛求经。路过宝地，上门来化些斋饭。
门人闻听（来者）自天朝而来，请客人稍待 立马报于户主。主人闻言大喜过望，整衣沐香来迎。
主人：本人姓李，它们叫我李员外。今见高僧三生有幸，请堂内说话。
唐僧：谢谢员外，门外有一徒儿（面相异数）勿惊。
员外李者：无事，本国多有异数者。
唐僧、悟空等进了大堂，各自入座重新述话。
员外李者：客从何处而来？
唐僧：东土大唐御弟使者前往西天大雷音寺拜佛求经。
员外李者大惊，说：原来是圣僧，迎接不周，请宽恕一二。
唐僧：入乡随俗，多有打扰。
员外李者：欲留圣僧多住几日，不知意下如何？
唐僧：一路风尘，人马疲劳正好稍歇几日，谢谢员外一片厚意。
员外李者：我等一心向佛，可以聆听圣僧正果大法。
唐僧：一路修行一同修行而已，此为何地？
员外李者：此地名曰高老庄（东高西老），这边是东高庄，那边是西老庄。
悟空：何为东高西老？
员外李者：东高庄者 年岁已高，如我一样。西老庄者 年岁已老，如我父母一样。东高西老，前有去者 后无来者。
唐僧：员外家中有几子？
员外李者叹一口气：家中无男丁，有一个女儿唤作李翠兰。本想招婿上门留在家中（传宗接代）不想被妖怪占了，每每以泪洗面，如之奈何？
悟空一听有妖怪（乐了）：何方妖怪？
员外李者：云里雾里 飞沙走石，从东北方向而来。
悟空：员外、师父安坐，我等方便一二。
唐僧、李员外 心领神会（笑了），悟空出了门，在一辟静处 念动咒语。少顷，一众山神土地来见。
悟空：伸出孤拐，自己打。
山神土地：不知大圣降临，未曾远迎请恕罪。
悟空：扯淡，未知何迎？你等地界是否有什么妖怪。
山神土地：非妖，是怪也。
悟空：何怪？
山神土地：在东北方向，有一座高山，曰“东福山”。山上有一洞，曰“青云洞”。那洞中有一个怪物，似猪似人道法高深，常有人形 吞云吐雾。
悟空：好，你等可以回去了。
山神土地千恩万谢而去，这顿好打终于是免了。出门好日子，回去好心情。悟空心情更好，憋了多日又可以耍棒子了。回屋告请师父，准备出战。
悟空：师父、员外，我等已知那妖怪出处。
员外李者大惊，问：是何来路？
悟空：你家那妖怪（是不是）又是人又是猪？
员外李者：是的是的，一时是人（俊俏后生）一时是猪（猪嘴猪耳）。村中老小尽是笑话，我等苦恼不已。
悟空：师父，徒儿想去会一会那妖怪为民除害？
唐僧：此去小心，少开杀戒。谨记，谨记。
悟空：徒儿知道了。
员外李者大喜过望，未到午饭（时分）提前安排斋饭，又叫佣人去放马。悟空吃饱了 告别（师父、员外），瞬间无影无踪。